Гоголевская история о кузнеце Вакуле, чёрте и черевичках царицы. Старевич, известный своими «жуками», здесь снимает игровое кино и пользуется трюковой съёмкой: чёрт крадёт месяц, Вакула летит в Петербург верхом на нечистом.
Чёрта играет Иван Мозжухин — будущая главная звезда русского немого кино.